# Adoption CRM Salesforce & Dynamics | Adoption Layer

> Améliorez l'adoption de Salesforce et Dynamics 365 et la qualité des données : l'IA lit l'écran et guide chaque commercial champ par champ. Conforme RGPD.

## Un CRM à jour, sans relancer vos commerciaux.

Des opportunités sans montant, des étapes inchangées depuis trois mois, des comptes en double : vos prévisions reposent sur des données que personne ne renseigne correctement. Adoption Layer guide chaque commercial dans Salesforce ou Dynamics au moment précis de la saisie, en lisant l'écran en direct.

## Le CRM n'est pas mal conçu, il est mal renseigné

Vos commerciaux passent moins de 20 % de leur temps dans le CRM et le vivent comme une corvée. Résultat : des champs obligatoires contournés par des « NA », des étapes de pipeline jamais actualisées, des devis créés hors process. Chaque forecast se transforme en chasse aux données manquantes, et les RevOps passent leur vendredi à nettoyer des exports.

> « Un commercial ouvre une opportunité Salesforce et demande : “Je dois passer en Négociation, qu'est-ce qui bloque ?” Adoption Layer lit la page, repère que le Montant pondéré est vide et la date de clôture dépassée, met les deux champs en surbrillance et rappelle la règle d'équipe : pas de passage en Négociation sans devis rattaché. »

## Un guidage qui s'adapte à votre Salesforce, pas l'inverse

- **Lecture en direct de Lightning**: Objets personnalisés, présentations par profil, composants conditionnels : l'IA interprète le DOM au moment de la question, y compris après une mise à jour Salesforce ou une modification par votre admin.
- **Règles de saisie rappelées au bon moment**: Nommage des opportunités, champs obligatoires par étape, rôles de contact : vos règles RevOps apparaissent sur le bon champ, pas dans une page Confluence que personne n'ouvre.
- **Détection des frictions du pipeline**: Identifiez les étapes où les commerciaux posent le plus de questions, les champs systématiquement contournés et les objets mal compris.
- **Escalade vers l'admin Salesforce avec contexte**: Quand le problème vient d'une permission manquante ou d'une règle de validation, la demande part à votre admin ou RevOps avec l'écran, l'objet concerné et les étapes déjà tentées.

## Workflows CRM couverts

- Création et qualification d'opportunités (montant, étape, date de clôture, concurrents)
- Conversion de leads et déduplication de comptes et contacts
- Génération de devis et ajout de produits (CPQ)
- Mise à jour hebdomadaire du pipeline avant la revue de forecast

## Pourquoi les parcours WalkMe cassent sur Salesforce

WalkMe, Lemon Learning et les tours guidés scriptés reposent sur des sélecteurs CSS figés dans le temps. Chaque release Salesforce, chaque mise en page modifiée par votre admin, chaque composant Lightning conditionnel les rend obsolètes, et quelqu'un doit les réenregistrer. Adoption Layer n'enregistre rien : il lit le DOM affiché au moment de la question et associe l'intention du commercial aux éléments réellement à l'écran.

## Configuration et confidentialité

Déployez l'extension Chrome (Manifest V3) sur votre parc informatique via Intune, Jamf ou Google Workspace, ajoutez vos domaines Salesforce ou Dynamics à la liste blanche et connectez vos guides de vente. Aucune modification du CRM n'est nécessaire. Les noms des clients, les montants et les coordonnées sont masqués dans le navigateur avant toute inférence de l'IA. Pas de cookies, pas de captures d'écran.

## Foire aux questions

### Est-ce que cela fonctionne avec nos objets personnalisés et nos mises en page spécifiques à chaque profil ?

Oui. L’IA ne s’appuie pas sur une carte préenregistrée de votre organisation : elle analyse le DOM au fur et à mesure de son affichage pour l’utilisateur connecté, avec ses objets, ses champs et ses autorisations.

### Que se passe-t-il lors des mises à jour de Salesforce (printemps, été, hiver) ?

Pas besoin de recommencer. Comme aucun sélecteur n'est enregistré, un composant renommé ou déplacé est simplement relu à la question suivante.

### Les données clients et les montants des transactions sont-ils transmis au modèle ?

Non. La masquage s'effectue à 100 % côté client : les valeurs des champs, les montants, les noms, les adresses e-mail et les numéros de téléphone sont remplacés par des jetons avant l'inférence. Seule la structure de l'interface est transmise.

### Pouvons-nous cibler les instructions par équipe ou par profil ?

Oui. Vous pouvez associer des instructions à des URL, à des objets ou à des groupes d'utilisateurs, et les modifier depuis le tableau de bord sans avoir à procéder à un nouveau déploiement.